(김소원/키움디스플레이)
안녕하세요 키움증권 김소원입니다. 오늘 공개된 InDepth 데이터를 표시합니다.
이 데이터에는 8.7 OLED 투자에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 세대와 IT OLED 시장 전망. 지금까지 스마트폰이 OLED 시장 확대를 주도했다면 2024년 OLED 아이패드 출시와 함께 IT기기(태블릿/노트북/모니터)가 주도하는 제2의 OLED 확장 사이클이 예상된다.
중장기적으로 차량용 OLED 시장의 급성장에 주목하는 것도 필요해 보인다. 자세한 내용은 자료를 참고해주세요. 감사해요:)
봄바람 전시
(세대 투자 Feat 8.7, IT OLED)
1) OLED 2주기: 스마트폰 → IT OLED 시장 진출
삼성디스플레이의 8.7세대 신규 투자가 본격적으로 시작될 전망이다. 국내 장비 제조사 기준 2Q23~3Q23 사이에 장비 발주가 예상된다. 삼성디스플레이는 이번 라인 증설을 통해 IT OLED 시장 확대에 선제적으로 대응하고 최근 좁혀지고 있는 경쟁사와의 기술 격차를 더 벌릴 것으로 보고 있다.
Apple의 첫 OLED iPad가 2024년에 출시될 것으로 예상됨에 따라 IT-OLED 관련 모멘텀은 연중 계속될 것으로 예상됩니다.
이때 OLED 스마트폰의 글로벌 보급률은 50%에 육박하고 있어 2024년 애플의 IT 기기에 OLED 채택은 OLED 업체들의 새로운 성장동력으로 작용해 주가 강세로 이어질 전망이다.
특히, 과거 OLED iPhone의 출시는 글로벌 스마트폰 시장에서 OLED 보급을 가속화시켰고, 이번 OLED iPad의 출시는 다시 IT OLED 시장의 확대를 촉발시킬 것으로 기대된다.
2) 투자전략: 소재 > 대형주 > 장비
삼성디스플레이의 8.7 투자.
① 모듈 제조사는 해당 수요에 부합하는 보수적인 투자를 지속하고 있다. ② 중장기 수율 안정성을 고려할 때 소재업체가 가장 매력적인 투자처가 될 것이다.
특히 OLED 소재 제조사들은 ‘아이패드의 영역 확장 효과’와 ‘투스택 탠덤 증착’의 수혜가 예상되며, 아이패드와 맥북용 OLED가 출시되면 OLED 스마트폰 시장은 약 5억대 이상이 될 전망이다. OLED 발광재료 업체 블룸 효과 기대
IT OLED 시장 성장의 최대 수혜가 예상되는 덕산네오룩스, LX세미콘, 피엔에이치텍을 top pick으로 추천하고, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, LG디스플레이, 에스에프에이, 켐트로닉스, 비에이치, 로슈시스템즈를 추천한다. 관심글로 추천합니다.
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(김소원/키움디스플레이)
*컴플라이언스 편집
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